某服装供应链企业——股权结构优化、持续融资服务

通过股权结构优化和业务并购重组解决兄公司与弟公司的投资者利益纠纷问题，并顺利推动重组后的公司实现股权融资

客户痛点

1. 投资者利益纠纷

   • 面临竞业和道德风险。某纺织新材料研发制造企业（兄公司，经历3轮融资）发展遇到瓶颈。实控人重组团队，另设主体（弟公司）开展服装供应链业务的拓展与转型。面临兄公司投资者强烈反对的风险。

2. 公司融资和重组挑战

   • 弟公司后续资本运作面临障碍。始终存在本体融资与兄公司利益层面的协调问题。

解决方案

1. 弟公司低调孵化

   • 实控人隐名。在弟公司商业模式得到验证之前，仅依托于另外重组的团队作为创始人并独立融资。

     
     

2. 兄弟公司重组

   • 反向收购。当弟公司商业模式得到验证且估值提升至与兄公司相当的水平时，以更具想像空间的弟公司作为母公司对兄公司进行收购，将兄公司机构投资者的权益转移至弟公司，并实现实际控制人在弟公司的显名。

     
     

3. 重组后再融资

   • 业务和投资逻辑整合。以纺织上游新材料与服装中有供应链的业务融合，实现“1+1＞2”的投融资故事升级。

实施效果

1. 弟公司顺利融资

   • 实现了天使轮、pre-A轮及A轮融资，支撑弟公司渡过了商业模式的验证阶段，步入具有造血盈利能力的阶段。

     
     

2. 重组及估值抬升

   • 解决了实际控制人“一女二嫁”的尴尬局面。

   • 最终在一级市场的冰点时刻，成功推动重组后公司向上市公司产业资本实现新一轮的股权融资。