某大数据科技企业——股权优化、持续融资、品牌推广服务

消除股权结构问题导致的融资障碍，并以专业的融资材料和定向品牌宣传助推实现多轮顺利融资

客户痛点

1. 股权结构不合理

   • 创始团队持股比例较低。属于孵化项目，实际控制权归属母公司，投资机构普遍存在疑虑

2. 股东权益不平等

   • 早期投资的机构享有较多特权，导致后轮机构普遍想跟进。后续股东需要协调平衡的利益关系中多，阻碍顺利融资

3. 融资故事更迭快

   • 业务调整和资本偏好难匹配。需要紧跟融资节奏给出自洽的新故事和新投资逻辑

4. 品牌升级手段少

   • 亟需品牌影响力扩大化、高端化。建立与估值相匹配的品牌形象

解决方案

1. 顶层规划调整

   • 设计股权激励与创始团队收购方案，使实际控制权分阶段回归至创始团队

   • 制定不同阶段融资策略。早期倾向快速实现融资，中期倾向平衡关系预留调整机制，后期倾向拉平消除特权

     
     

2. 融资材料撰写

   • BP和投资建议书。通过投行级深度写作，全方位突出项目亮点、行业趋势、技术实力、可持续的商业模式

   • 优化融资故事。融合当下业务逻辑和投资人价值偏好，充分传达投资逻辑

     
     

3. 品牌定向曝光

   • 高端圈层露出。输出《行业白皮书》，并帮助企业入库《清华经管学院商业案例中心》，面向客户和企业家打造领先形象

     
     

实施效果

1. 消除融资最大障碍

   • 实际控制权已回归至创始团队。

   • 逐步取消了业绩对赌、创始人回购的无限连带责任，创始人为子公司历史问题承担连带责任等重大不利条款

     
     

2. 多轮顺利融资

   • 协助该公司完成包括B轮、B+轮、C轮等多轮次融资，现已成长为估值超20亿元的明星项目

     
     

3. 品牌强势破圈

   • 《行业白皮书》获巨头如阿里云内网收录，并成为企业官网下载量最高的获客物料

   • 以该公司为研究对象的商业案例入选国内最顶尖的商业案例库——由清华大学经济管理学院运营的《中国工商管理案例中心》，触达1000+商学院的MBA/EMBA高端学员